מסחר סווינג (Swing Trading) הוא אחת משיטות המסחר הפופולריות ביותר בשוק ההון, המיועדת לסוחרים שמחפשים לנצל תנודות מחירים טבעיות בטווח של ימים עד שבועות.
השיטה מבוססת על ניתוח טכני ומאפשרת לרוכבים על מגמות השוק להרוויח, בין אם המניה עולה (Long) או יורדת (Short).
תוכן עניינים
מהו מסחר סווינג (Swing Trading)?
מסחר סווינג הוא שיטת מסחר לטווח בינוני שבה סוחרים מחזיקים בנכסים פיננסיים (למשל מניות, מט"ח, חוזים עתידיים או קרנות סל) למשך ימים עד שבועות.
🔹 השיטה מתבססת בעיקר על ניתוח טכני – ניתוח גרפים, זיהוי מגמות ונקודות כניסה ויציאה אידיאליות.
🔹 סוחרי סווינג מנצלים תנודות מחירים טבעיות בשוק (Swings) כדי להיכנס ולצאת מעסקאות ברווח.
🔹 הם לא מתעסקים במסחר יומיומי אינטנסיבי כמו סוחרים יומיים (Day Traders), אך גם לא מחזיקים מניות למשך שנים כמו משקיעים ארוכי טווח.
מטרת מסחר סווינג: לרכב על מגמות קצרות-בינוניות ולהרוויח מהן, בין אם מדובר במגמת עלייה (Long) או ירידה (Short).
היתרונות של מסחר סווינג
✔ מתאים גם לאנשים עובדים – נדרש רק 2-4 שעות בשבוע לניתוח והוצאת עסקאות.
✔ מינימום סטרס – אין צורך לעקוב אחרי השוק כל דקה כמו במסחר יומי.
✔ פוטנציאל רווחים גבוה – מאפשר להרוויח גם במגמת ירידה (Short).
✔ מתאים למתחילים – קל יותר ללמוד מאשר מסחר יומי, ודורש פחות ידע מעמיק בניתוח פונדמנטלי.
✔ תזרים רווחים מהיר יחסית – לא צריך לחכות שנים כמו בהשקעה לטווח ארוך.
איך עובד מסחר סווינג?
מסחר סווינג הוא אסטרטגיית מסחר לטווח בינוני המבוססת על זיהוי מגמות, תזמון כניסה לעסקה, קביעת מטרות רווח והגנה מפני הפסדים.
השיטה מנצלת תנועות מחירים טבעיות בשוק (Swings), ומאפשרת לרווח מהן מבלי להיצמד למסכים כל היום, כמו במסחר יומי.
1️⃣ זיהוי מניות עם מגמה ברורה
🔹 הבסיס של מסחר סווינג הוא לסחור רק במניות עם מגמה ברורה – עליה או ירידה.
🔹 סוחרי סווינג נמנעים ממניות "תקועות" או כאלו שמציגות תנועה אקראית.
🔹 ניתן לזהות מגמות בעזרת ניתוח גרפים וכלים טכניים כמו רמות תמיכה והתנגדות, ממוצעים נעים (Moving Averages) ומדדים טכניים נוספים.
איך לזהות מגמה?
✔ מגמת עלייה (Bullish Trend): מחיר המניה יוצר שיאים גבוהים יותר (Higher Highs) ושפלים גבוהים יותר (Higher Lows).
✔ מגמת ירידה (Bearish Trend): מחיר המניה יוצר שיאים נמוכים יותר (Lower Highs) ושפלים נמוכים יותר (Lower Lows).
✔ דשדוש (Consolidation): מחיר המניה זז בתוך טווח מסוים ללא מגמה ברורה – מצב לא אידיאלי למסחר סווינג.
דוגמה למציאת מגמה במסחר סווינג:
- מניה נסחרת במגמת עלייה מזה מספר שבועות.
- בכל ירידה (Pullback), המחיר נעצר באזור תמיכה ברורה ואז ממשיך לעלות.
- סוחר סווינג ימתין לנר אישור על רמת התמיכה כדי להיכנס לעסקת קנייה (Long).
🔹 כלים לזיהוי מגמות:
✅ ממוצע נע 50/200 יום – אם המחיר מעליהם, יש סיכוי למגמת עלייה; אם מתחתיהם, יש סיכוי למגמת ירידה.
✅ רמות תמיכה והתנגדות – מחירים חשובים שהמניה נעצרת בהם שוב ושוב.
✅ נרות היפוך (Candlestick Patterns) – כמו "פטיש" (Hammer) או "כוכב נופל" (Shooting Star), שמאותתים על שינוי מגמה.
2️⃣ בחירת אסטרטגיית הכניסה לעסקה
לאחר שזיהינו מגמה, צריך להחליט על הכניסה האופטימלית לעסקה.
🔹 המטרה היא למצוא את הנקודה עם הסיכון הנמוך ביותר והתשואה הגבוהה ביותר.
שתי דרכים להיכנס לעסקאות במסחר סווינג:
✔ כניסה עם המגמה (Trend Following):
- קונים מניה במגמת עלייה לאחר תיקון קטן (Pullback) כדי למקסם רווחים.
- מוכרים בחסר (Short) במגמת ירידה כאשר המחיר חוזר לרמת התנגדות.
✔ כניסה בפריצות (Breakout Trading):
- מחכים שהמניה תפרוץ רמת התנגדות חשובה כדי להיכנס ללונג.
- מחכים שהמניה תשבור רמת תמיכה כדי להיכנס לשורט.
🔹 דוגמאות לכניסה בעסקאות:
✅ Long על מגמת עלייה:
- המניה נסחרת במגמת עלייה ורק ירדה מעט למחיר נמוך יותר.
- מתבצע נר היפוך (Hammer) בדיוק על ממוצע נע 50 יום.
- זו נקודת כניסה אופטימלית עם סטופ לוס קצר.
✅ Short על מגמת ירידה:
- המניה הייתה בירידה ורק עכשיו חזרה לבדוק את רמת ההתנגדות שלה.
- מתבצע נר אדום חזק (Shooting Star) על רמת התנגדות משמעותית.
- זו נקודת כניסה מצוינת למכירה בחסר (Short).
3️⃣ קביעת יעד רווח (Take Profit) וסטופ לוס (Stop Loss)
🔹 אחרי שנכנסים לעסקה, חשוב לקבוע מראש כמה רוצים להרוויח ומה ההפסד המקסימלי.
🔹 זו משמעת ברזל שמונעת קבלת החלטות רגשיות בזמן אמת.
כיצד לקבוע יעד רווח (Take Profit):
✔ חישוב לפי רמת התנגדות קרובה – המקום שבו המחיר עלול להיעצר ולרדת.
✔ יחס Risk-Reward של לפחות 1:2 (כלומר, אם מסכנים 2%, צריך יעד רווח של 4%).
✔ שימוש באינדיקטורים טכניים כמו פיבונאצ'י, ממוצעים נעים או רמות תמיכה והתנגדות.
כיצד לקבוע סטופ לוס (Stop Loss):
✔ תמיד ממקמים אותו מתחת לרמת תמיכה (בלונג) או מעל רמת התנגדות (בשורט).
✔ צריך להיות מספיק רחוק כדי למנוע יציאה מוקדמת, אך מספיק קרוב כדי למנוע הפסד גדול.
✔ ניתן להשתמש בסטופ לוס נגרר (Trailing Stop) – עוקב אחרי המחיר ושומר על רווחים.
🔹 דוגמה:
- כניסה בלונג ב-50$, יעד רווח ב-55$, סטופ לוס ב-48$.
- אם המניה עולה ל-55$, יוצאים ברווח של 5$.
- אם המניה יורדת ל-48$, יוצאים בהפסד של 2$.
4️⃣ ניהול העסקה ומימוש הרווחים
🔹 אחרי שנכנסים לעסקה, אין צורך לצפות במסכים כל היום!
🔹 מנטרים את העסקה פעם-פעמיים ביום בלבד כדי לראות אם היא מתקדמת לפי התוכנית.
כיצד לנהל עסקה בצורה נכונה?
✔ להיות סבלני – לא להילחץ אם המניה לא זזה מיד בכיוון הרצוי.
✔ לעקוב אחרי שינויים בשוק – אם מתפרסמות חדשות חשובות, אולי כדאי לצאת מוקדם יותר.
✔ לא לשנות את הסטופ לוס בגלל רגש!
🔹 שלושה תרחישים אפשריים לעסקה:
✅ תרחיש מוצלח:
- המניה מגיעה ליעד הרווח (Take Profit), העסקה נסגרת ברווח.
❌ תרחיש הפסד:
- המניה פוגעת בסטופ לוס ויוצאים בהפסד קטן ומחושב.
📌 תרחיש מתקדם – הזזת הסטופ לוס לנקודת האיזון:
- אם המניה זזה לטובתך והגיעה לרווח מסוים, אפשר להעלות את הסטופ לוס למחיר הכניסה.
- כך מבטיחים שלא יפסידו כסף גם אם המניה תתהפך.
מסקנה:
✔ תמיד עדיף להפסיד כמה שצריך ולצאת מוקדם מאשר לתת להפסד לגדול ולפגוע בתיק ההשקעות.
✔ אין צורך לצפות במסכים כל הזמן, אלא לתת לעסקאות לעבוד עם ניהול נכון.
ההבדל בין מסחר סווינג למסחר יומי
| מאפיין | מסחר סווינג | מסחר יומי |
|---|---|---|
| משך החזקת העסקה | ימים עד שבועות | דקות עד שעות |
| התבססות על ניתוח טכני | גרף יומי, שבועי | גרף 1-15 דקות |
| מעקב אחרי השוק | 2-4 שעות בשבוע | כל היום, מסחר אינטנסיבי |
| כמות עסקאות ביום | 1-3 עסקאות בשבוע | עשרות עסקאות ביום |
| השפעת חדשות ודוחות | בינונית – עוקבים אחרי חדשות חשובות | גבוהה – חדשות משפיעות על העסקאות |
| סיכון ופסיכולוגיה | מתון – פחות לחץ | גבוה – דורש קור רוח מהיר |
למי מתאים כל סוג מסחר?
✔ אם יש לך זמן ביום למסחר אקטיבי – מסחר יומי יתאים לך.
✔ אם אתה עובד במשרה מלאה ורוצה לייצר הכנסה צדדית – מסחר סווינג עדיף.
אילו מניות מתאימות למסחר סווינג?
מסחר סווינג מבוסס על ניצול תנועות מחירים קצובות בשוק (Swings), ולכן הוא עובד הכי טוב על מניות עם תנודתיות גבוהה ונפחי מסחר גדולים.
המטרה היא לזהות מניות שמציגות תנועה משמעותית תוך זמן קצר ולמנף את התנודות שלהן לרווחים.
מהם הקריטריונים לבחירת מניות למסחר סווינג?
🔹 תנודתיות גבוהה (Volatility):
✔ מניות עם תנודתיות גבוהה הן המניות המתאימות ביותר למסחר סווינג.
✔ תנודתיות נמדדת לפי סטיית תקן (Standard Deviation) או לפי מדד ATR (Average True Range).
✔ ככל שהמניה זזה יותר, כך יש יותר הזדמנויות להרוויח (וגם סיכון גבוה יותר).
🔹 נפח מסחר גבוה (Liquidity):
✔ נפח מסחר (Volume) גבוה מבטיח שניתן להיכנס ולצאת מהעסקה במהירות ובקלות.
✔ ככל שהנפח גבוה יותר, יש פחות החלקות מחיר (Slippage) בזמן ביצוע פקודות.
✔ מניות עם מעל מיליון מניות ביום הן לרוב בעלות נזילות גבוהה מספיק למסחר סווינג.
🔹 מניות מומנטום (Momentum Stocks):
✔ מניות שמראות מגמות חזקות בעקבות חדשות כלכליות, דוחות כספיים או אירועים משמעותיים.
✔ מניות אלו עולות או יורדות במהירות ויוצרות תנודות ברורות שאפשר לנצל.
🔹 מניות עם דפוסים טכניים ברורים:
✔ מניות שמציגות רמות תמיכה והתנגדות ברורות, או כאלה שיוצרות דפוסים טכניים שחוזרים על עצמם.
✔ מאפשר לסוחרי סווינג לזהות נקודות כניסה ויציאה בקלות.
🔹 מניות שפורצות מגמות (Breakout Stocks):
✔ מניות ששוברות רמות מחיר חשובות (התנגדות או תמיכה) עם נפח גבוה.
✔ ברגע שמניה פורצת אזור קריטי, היא לרוב ממשיכה בתנועה חזקה שמאפשרת להרוויח מהסווינג שלה.
כיצד למצוא מניות טובות למסחר סווינג?
כיצד למצוא מניות טובות למסחר סווינג?
כדי למצוא מניות עם פוטנציאל גבוה למסחר סווינג, ניתן להשתמש בכלים הבאים:
✔ אתרי סריקת מניות (Stock Screeners):
🔹 Finviz.com – ניתן לסנן מניות לפי תנודתיות, נפח מסחר ומגמות.
🔹 TradingView – פלטפורמת גרפים עם אפשרות לסריקת מניות.
🔹 StockFetcher – סורק מניות מתקדם עם אפשרות לקביעת פילטרים אישיים.
✔ מעקב אחר חדשות ודוחות כספיים:
🔹 Bloomberg, CNBC, Seeking Alpha – עוזרים לזהות מניות עם פוטנציאל תנועה גבוה.
🔹 אתרי הבורסות (NYSE, NASDAQ, TASE) – מספקים מידע חשוב על חברות ציבוריות.
✔ מעקב אחרי מדדים מובילים:
🔹 S&P 500, נאסד"ק, דאו ג'ונס – זיהוי מגמות כלליות בשוק שמכתיבות תנועות במניות בודדות.
אסטרטגיות מסחר סווינג
1. מסחר לפי מגמות (Trend Trading)
מה זה?
אסטרטגיית Trend Trading מבוססת על זיהוי מניות שנמצאות במגמת עלייה (Uptrend) או ירידה (Downtrend) וניצול התנועה בכיוון המגמה.
המטרה היא "לרכב" על המגמה כל עוד היא נמשכת ולצאת ברווח כשהיא נחלשת.
איך זה עובד?
✅ מזהים מניה במגמת עלייה או ירידה ברורה.
✅ מחכים לתיקון קטן (Pullback) כדי להיכנס במחיר אופטימלי.
✅ מציבים סטופ לוס מתחת לרמת תמיכה קרובה כדי להגן על עצמנו מהפסדים.
✅ מוכרים (Take Profit) כאשר המניה מגיעה לרמת התנגדות ידועה מראש.
🔹 דוגמאות:
✔ אם מניית TSLA נמצאת במגמת עלייה וכבר עלתה 10% בשבועיים האחרונים, סוחר סווינג ימתין לירידה זמנית קטנה של 3-5% כדי להיכנס ללונג, מתוך הנחה שהמגמה תימשך.
✔ אם מניית AAPL נמצאת במגמת ירידה, סוחר סווינג עשוי לחפש נקודת כניסה לשורט כאשר המניה חוזרת לבדוק רמת התנגדות (למשל ממוצע נע 50).
כלים לזיהוי מגמות:
✅ ממוצעים נעים (Moving Averages): אם המחיר נמצא מעל הממוצע נע 50/200 יום, זו לרוב מגמת עלייה.
✅ מדד MACD – כאשר הקו המהיר חוצה את הקו האיטי כלפי מעלה, זהו סימן למגמה עולה.
✅ מחזור מסחר (Volume): מגמות חזקות מלוות במחזורי מסחר גבוהים.
יתרונות:
✔ עובד טוב על מניות עם מומנטום ברור.
✔ פחות סיכון בהשוואה למסחר בפריצות – כי הכניסה מתבצעת לאחר תיקון.
✔ מתאים למסחר סווינג קלאסי – ניתן להחזיק את העסקה מספר ימים עד שבועות.
חסרונות:
❌ אם המגמה משתנה מהר, הכניסה עלולה להיות מאוחרת מדי.
❌ לפעמים קשה לדעת אם התיקון הוא הזדמנות קנייה או תחילת היפוך מגמה.
2. מסחר בפריצות (Breakout Trading)
= מה זה?
אסטרטגיית Breakout Trading מבוססת על זיהוי מניות ששוברות רמות תמיכה או התנגדות חשובות.
כאשר מניה "פורצת" רמת מחיר חשובה, היא לרוב ממשיכה באותו כיוון בעוצמה גבוהה, מה שמאפשר לסוחרים להיכנס ולנצל את התנועה לטובתם.
= איך זה עובד?
✅ מחכים למניה שמתקרבת לרמת התנגדות או תמיכה קריטית.
✅ בודקים אם מחזור המסחר עולה בצורה משמעותית.
✅ נכנסים מיד לאחר שהמחיר פורץ את הרמה הקריטית.
✅ מציבים סטופ לוס קרוב כדי להגן מהיפוך תנועה לא צפוי.
✅ מוכרים (Take Profit) כאשר המחיר מגיע לרמת התנגדות חדשה.
🔹 דוגמאות:
✔ מניית NVDA נסחרת כבר חודש בטווח 240$-250$.
✔ אם היא פורצת מעל 250$ עם מחזור מסחר גבוה, סוחר סווינג ייכנס ללונג ויקבע יעד רווח ב-260$.
✔ אם מניית TSLA נסחרת על רמת תמיכה 180$ ולא מצליחה לעלות חזרה, סוחר סווינג ייכנס לשורט כאשר היא שוברת את התמיכה.
כלים לזיהוי פריצות:
✅ תמיכה והתנגדות (Support & Resistance): לזהות רמות שמניה מתקשה לפרוץ.
✅ מחזורי מסחר (Volume Analysis): פריצה אמיתית מלווה במחזור גבוה.
✅ מדד Bollinger Bands: כאשר הרצועות מתרחבות, זהו סימן למהלך חד.
יתרונות:
✔ פריצות מוצלחות יכולות להוביל לרווחים גדולים תוך זמן קצר.
✔ מתאים מאוד למניות עם תנודתיות גבוהה.
✔ ניתן להשתמש גם במסחר על מדדים ו-ETF.
חסרונות:
❌ לפעמים יש "פריצות שווא" (False Breakouts) – המחיר פורץ ואז חוזר לאחור.
❌ נדרש תזמון מדויק כדי להיכנס ברגע הנכון.
❌ פחות מומלץ למשקיעים שמעדיפים אסטרטגיות יציבות.
3. מסחר היפוך מגמה (Reversal Trading)
מה זה?
אסטרטגיית Reversal Trading מבוססת על זיהוי מניות שמגיעות לרמות תמיכה חזקות ואז משנות כיוון.
המטרה היא לתפוס את תחילת המגמה החדשה ולקנות מניות אחרי ירידה חדה, או למכור אחרי עלייה חדה.
איך זה עובד?
✅ מזהים מניה שנפלה בחדות לרמת תמיכה קריטית.
✅ מחכים לנר היפוך (Reversal Candle) או סימן טכני אחר.
✅ נכנסים בלונג כאשר יש סימן שהמגמה מתהפכת.
✅ מציבים סטופ לוס קצר מתחת לרמת התמיכה.
✅ מוכרים (Take Profit) לאחר עלייה של כמה אחוזים.
🔹 דוגמאות:
✔ מניית NFLX צונחת ב-15% בגלל חדשות שליליות ומגיעה לרמת תמיכה היסטורית ב-400$.
✔ נוצר נר "פטיש" (Hammer) עם מחזור מסחר גבוה – סימן להיפוך מגמה.
✔ סוחר סווינג נכנס בלונג עם יעד רווח של 5%-10%.
✔ אם המניה פורצת שוב למטה, הסוחר יוצא בהפסד קטן דרך הסטופ לוס.
כלים לזיהוי היפוך מגמה:
✅ תמיכה והתנגדות – זיהוי רמות מפתח היסטוריות.
✅ נרות יפניים (Candlestick Patterns): כמו Hammer, Engulfing, Shooting Star.
✅ מדד RSI: אם מתחת ל-30, המניה עשויה להיות "מכירת יתר" (Oversold).
יתרונות:
✔ מאפשר להיכנס מוקדם למגמות חדשות.
✔ יחס סיכון-תשואה מצוין, כי סטופ לוס קצר.
✔ מתאים למניות עם תנודות חדות.
חסרונות:
❌ קשה לדעת אם זו תחתית אמיתית או שהירידות ימשיכו.
❌ לפעמים תנועות המחיר מתעתעות וגורמות לכניסה מוקדמת מדי.
❌ פחות מתאים למתחילים, דורש יכולת ניתוח טכני גבוהה.
ניהול סיכונים במסחר סווינג – איך לא להפסיד כסף?
חוק מס' 1: לעולם אל תיכנס לעסקה בלי סטופ לוס!
חוק מס' 2: אל תשקיע יותר מ-2-3% מההון שלך בעסקה אחת.
חוק מס' 3: סחור רק עם תוכנית מסודרת, לא על בסיס רגשות!
דוגמה לניהול סיכונים:
אם יש לך תיק השקעות של 10,000 דולר, והחלטת לא לסכן יותר מ-2% בעסקה, המשמעות היא שאם העסקה תיכשל, תפסיד מקסימום 200 דולר בלבד.
✔ מסחר סווינג מצליח לא בגלל שאתה מרוויח בעסקה אחת, אלא בגלל שאתה מפסיד מעט כשאתה טועה ומרוויח הרבה כשאתה צודק!
סיכום – האם מסחר סווינג מתאים לך?
✅ כן, אם:
✔ יש לך משרה מלאה ואתה רוצה לייצר הכנסה נוספת.
✔ אתה רוצה לעסוק במסחר, אבל בלי להיות תקוע מול המסכים כל היום.
✔ אתה אוהב ניתוח טכני וניתוח מגמות.
✔ אתה רוצה שיטה פשוטה יחסית עם תשואה מהירה יותר מהשקעה רגילה.
❌ לא, אם:
✖ אין לך סבלנות להחזיק מניה יותר מכמה דקות/שעות (לך על מסחר יומי).
✖ אתה לא מוכן לקבל הפסדים קטנים בדרך לרווחים גדולים.
✖ אתה מחפש השקעה לטווח ארוך עם מינימום התעסקות (לך על מדדים).
📌 מסקנה:
מסחר סווינג הוא דרך מעולה להרוויח מהשוק מבלי להשקיע שעות ביום מול הגרפים.
עם תוכנית מסודרת וניהול סיכונים נכון, אפשר לבנות תיק מסחר רווחי לאורך זמן!
